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国家大基金二期即将进场!下注半导体材料板块的时刻或已至

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作者:格隆汇·寿司英雄

防雾霾口罩股票随着新一周的开启,疫情的进展依旧最受瞩目。

但由于海外疫情依旧较为严峻,人们无法真正获得安心感,值得注意的是,在美股牛市逝去的同时,A股能否走出“独立行情”受到了市场投资者的热切关注,其中,半导体材料或将又是一投资发力点。

半导体产业链

图片来源于:申港证券

众所周知,半导体作为新时代之下国家推动经济发展的重要支柱性产业,在近年来受到行业和政策的积极助力而高速发展,但因受宏观环境的动荡而或受到冲击,以及供求关系的相对不平衡,半导体行业曾一度“遇冷”,陷入走下坡路的窘境,再加上突如其来的疫情袭击,其供需更是遭遇了一定的负面狙击。

防雾霾口罩股票从市场行情来看,2019年全球半导体营收同比下降15%,其中,我国大陆企业增长了10%,但海外地区的表现不容乐观,日本和韩国下降幅度最大,分别为24%和32%;且欧洲、中国台湾地区和美国企业分别下降了2%、3%和9%,预计2020年全球半导体行业收入大幅缩水的可能性接近80%,而不是此前预计的小幅增长2%。

值得注意的是,3月23日,半导体概念居板块跌幅榜前列,其中,中微公司跌13.94%领跌板块,澜起科技、清溢光电、捷捷微电、杨杰科技等跌超10%。

半导体板块股价表现

图片来源于:Wind

虽然近期半导体板块波动表现较大,但基于其确定的成长性,再加上国内半导体市场的投资布局依旧在有条不絮加以推进,尤其在国家集成电路产业投资基金(以下简称“国家大基金”)的扶持之下,国内半导体行业的发展或获得动力翅膀,风口热度依旧不减。

聚焦于设备和材料

事实上,回顾国家大基金一期,可以发现其投资重点在于半导体制造和设计行业(芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%,设备和材料投资仅占6%),对设备和材料方面并未有所倾斜(大基金一期总共投资了 7 家半导体设备企业和 7家半导体材料企业,合计投资金额57.7亿元,占国家大基金一期投资额的4.2%)。

大基金一期资金方向

图片来源于:开源证券


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